启明星辰潘柱廷：信息安全市场的战国春秋与陆地海洋观

近期，中国软件网联合海比研究推出了“安全可控信息技术系列报道”。本次报道由中国软件网、海比研究总裁曹开彬采访了启明星辰***战略官潘柱廷，就国内信息安全市场竞争格局的风云变幻进行了深入的交流。潘柱廷向我们详细分析了国内信息安全市场的“春秋战国观”，也***在业界提出了信息安全厂商面对互联网新贵们冲击的“陆地海洋观”。 ​​

安全市场的“战国七雄” 一直以来，国内信息安全市场厂商众多。从其出身的角度，潘柱廷认为，国内安全市场传统厂商的竞争格局可以分为以下几个类别： ***个类别是以启明星辰和绿盟科技等为代表的产品线比较综合的厂商，其实力较为雄厚，且目前已IPO。这两家公司都是以安全检测技术为核心的综合性安全厂商。 第二个类别是以卫士通等为代表的有国企背景的安全厂商。卫士通的总市值为231.6亿元，位列十大网络安全上市公司第二位。卫士通原先是在以密码设备、密码模块、密码系统为支撑的密码领域内卓有建树。目前，背靠号称中国电子科技集团公司第30研究所的“中国信息安全国家队”，卫士通正在进军攻防等信息安全的其他领域，开始向综合型厂商迈进。CEC、CETC、航天科工等等大家伙，都有触角伸在安全圈。 第三个类别是以天融信、山石网科等为代表的老牌防火墙供应商。目前，天融信已在新三板挂牌上市的，由此或许会迎来一个新的发展阶段。而华为、华三、迪普、锐捷等公司，则借助其网络设备优势，强势介入这个市场区间。 第四个类别是以北信源、任子行、美亚柏科等为代表的细分领域内的安全厂商。北信源是涵盖传统windows终端、移动终端、自主国产终端、虚拟化终端等全类型终端防杀毒安全管理的服务商，任子行是网络审计与监管解决方案提供商。除此之外，DLP也是重要的细分门类之一。 第五个类别是以蓝盾股份等为代表的区域性优势的安全厂商。在目前，蓝盾的业务范围主要集中在以广东省为核心的南方地区，并向外辐射。 第六个类别是以华为、浪潮、东软等为代表的综合性IT服务厂商。企业安全是东软集团的一个重要业务板块，主要提供专业化安全服务以及网络安全整体解决方案。而像拓尔思、立思辰等厂商，也借助收购行动布局安全市场。 第七个类别是以杭州安恒、安天实验室为代表的“老牌新锐”厂商。老牌是相较于最近几年新创业公司，新锐是指其最近几年业务发展和影响力快速增长。 第八个类别是以知道创宇、大成天下等为代表的新锐创业公司，背后依托BAT的资本支持，开拓新市场新机会。 第九个类别是以BAT3H(百度、阿里、腾讯、360、华为)为代表的IT大鳄，其实已经或深或浅地介入了信息安全市场。硬性将这类厂商划出安全圈，是掩耳盗铃之举;他们在安全市场的存在是既成事实。 这九个类别的安全厂商在各自领域内雄踞一方，早已超出“战国七雄”的味道。况且还有很多没有归入上述类别的公司，可以说是诸侯遍地。 ​​

国内安全市场格局“逆行”，从“战国”走向“春秋” 早年，赵粮(当初还不在绿盟科技)写过一篇信息安全战国七雄的文章。而看现在的市场格局，很显然，国内信息安全市场并没有从竞争格局非常清晰的战国时代走向大一统的秦汉时代，反而“逆行”走向边界模糊、诸侯混战的春秋时代。(这里要强调，市场的春秋化、战国化、秦汉化，并不说明哪个好哪个坏) 为什么会出现这种情况呢?在潘柱廷看来，最主要的原因有两点。***，国内安全厂商进入发展比较缓慢的平台期之后，都没有具备大规模统御市场、兼并其他主力安全厂商的实力!国内安全厂商之间的横向并购几乎没有，启明星辰和网域星云这样的大并购极为罕见，。所以，众多的安全厂商争来争去，还是没有形成号令天下的行业巨头。 第二，国内安全厂商也没有被国内的综合性IT厂商大量收购或整合。在美国，这是安全市场竞合的重要途径。美国的安全厂商一旦进入平台期，就会有IBM、Intel、微软等大型IT厂商前来寻求收购。例如，IBM收购安全厂商Trusteer、Lighthouse Security Group就是很典型的例子。但在国内安全市场却很难出现这种状况，其原因在于美国拥有强大的IT产业，很多IT巨型厂商有足够的实力收购安全厂商。而国内IT厂商，除却BAT3H外，几乎没有大的IT企业有足够的实力收购上面提到的几类主流安全厂商。 除此之外，潘柱廷也提到形成这种局面的另一个重要原因，即国内安全市场还不是一个完全的自由竞争的市场。在不同的行业和不同的区域，都有很多特有的类似于“合规性”的竞争规则。这种竞争状态必然会导致市场趋于碎片化。 正是上述主要原因导致了国内安全市场出现“从战国又回到春秋”的逆势发展现象：经过多年的发展，国内安全市场并没有出现类似于管理软件领域内像用友一样拥有绝对领先地位的安全巨头，反而是随着移动互联网、云计算、大数据、物联网等新技术新模式的出现，涌现出了越来越多的安全厂商。 从“春秋战国观”走向“大陆海洋观” 在这种背景下，潘柱廷在业界***提出，国内信息安全市场的竞争格局在新技术新模式的冲击下正在发生根本性的变化，他们的竞争态势正从“春秋战国”走向“大陆海洋”。其标志性事件便是：以腾讯、百度、阿里等为代表的互联网企业开始大步伐进入信息安全领域，并对传统安全厂商发起了一轮又一轮的冲击。阿里收购号称“中国FireEye”的安全公司瀚海源布局企业安全市场、奇虎360成立企业安全集团等等便是他们铁蹄的明证。互联网公司会不会成为打破宋金夏三国博弈平衡的元朝铁骑呢。 对于这种新格局，潘柱廷形象地将其称为国内信息安全市场的“大陆海洋观”。他形象地将安全新贵——互联网公司及其模式比作称海洋，而将传统企业安全市场比作大陆。原本两个大环境互不干涉，两类物种在各自环境中竞争。而现在，两种物种开始相遇了。作为海生生物的互联网公司想要直接上岸、进入企业安全市场竞争是非常不易适应的，甚至很快就会被陆生生物消灭。例如，互联网安全企业如果用海洋规则在陆上竞争是行不通的;而互联网公司的两栖化，在现今阶段还很难适应企业级客户的需求，而且大大降低自身的效率，目前还无法与启明星辰等传统陆地安全厂商相抗衡。同样，陆生生物想要下海与海洋生物竞争也是不切实际的，你会未及与海洋生物开战就先淹没在浩淼的海洋中。 但潘柱廷认为，经过不断的发展，大陆与海洋之间的格局重构正在进行着。只不过，这是通过海平面的上升来影响整个大陆海洋分布格局，而非海洋生物直接上岸。具体而言，推动海平面上升的源动力就是移动互联网、云计算等新兴技术的发展，以及互联网公司对传统安全厂商的收购。“云物移大智”等新技术的迅猛发展也不断影响传统安全厂商，传统厂商不断互联网化、云化，并向多元化发展;与此同时，互联网企业通过收购、入资传统安全厂商，正快速切入传统安全市场。例如，360通过入资网康、拓尔思通过收购中小安全公司等快速切入企业安全市场。这让类似于知道创宇(做云安全)等有着特殊安全能力的新兴中小型安全厂商变得越来越重要。 海洋会彻底淹没大陆吗?潘柱廷认为不会。两个海平面上升示意图，到底是前者还是后者更接近真实?对于这个度的判断，将左右企业的战略及其未来的生存。 潘柱廷预测，来自互联网行业的安全厂商会加速向传统安全领域渗透，这也即是海平面在不断上升。对于陆地上的传统安全厂商，也会利用新兴技术发展近海、大陆架的势力，并通过借力大型互联网企业发展远海势力。这也就是大陆对海洋的影响。 启明星辰未来四部曲 对于一个具体的安全厂商而言，国内安全市场不论是春秋战国的杀伐吞并，还是大陆海洋的潮起潮落，未来都摆在那里，不偏不倚。启明星辰将如何直面挑战，迎来更广阔的发展机遇呢?潘柱廷向我们介绍了启明星辰未来发展战略的四部曲： ***部曲——兼并收购，在陆上形成强大的实力：近些年来启明星辰通过并购投资网御星云、杭州合众、安方高科、书生电子等各领域内的安全厂商逐步提升公司实力，形成了目前的启明星辰集团。在未来，启明星辰同样会通过收购有实力的公司在陆地上形成强大的竞争力; 第二部曲——争取近海利益(云物移大智)：近些年来，随着云计算、物联网、移动互联网、大数据、智慧城市技术的不断发展，安全市场格局会不断发生变化。启明星辰同样会针对这些新兴领域做出针对性的安全解决方案，争取自身在近海以及大陆架的利益;投资杭州合众的大数据技术，涉足数据安全就是具体的举措。 第三部曲——与可信的互联网公司合作，借船走向深海：陆生生物不可能直接进入海洋，与海洋生物合作切入远海领域是明智之选。未来，启明星辰与腾讯合作推出“云子可信”，就是这样的步骤。选择与可信的互联网公司合作，通过一艘艘大船到远海去获取新资源; 第四部曲——远涉重洋，拓展新大陆：陆地当然不只中国市场这一块，海外还有新大陆。启明星辰会在海外大陆寻求新的市场发展。当然具体是哪里，潘柱廷并没有透露。